达根新型基础设施建设机器人产业：本地核心零部件企业已实现大规

自2020年以来，国务院常务会议，中央深层改革委员会会议，中央政治局会议 委员会和其他高层会议相继提到了“新基础设施”的建设。

“新基础设施建设”，简称“新基础设施”，中央经济工作会议早在2018年底就将5g，人工智能，工业互联网和物联网等新基础设施以不完整的形式上市 并提出加快5g商业化步伐，加强人工智能，工业互联网和物联网的建设。 后来，2019年政府工作报告提议加强新一代信息基础设施的建设。 在2019年7月30日的中共中央政治局会议上，鉴于下半年的经济工作，再次强调要加快信息网络等新基础设施的建设。 国家发展和改革委员会于今年4月20日举行的在线例行新闻发布会首次确定了“新基础架构”的范围，即5g和其他信息基础架构，大数据及其他集成基础架构， 以及主要的科技基础设施和其他创新基础设施。

随着5g技术在全球的普及，通过AI，云计算，物联网等新技术的结合，促进各行各业的数字化，网络化，智能升级的加速，机器人产业将迎来新的发展 在新一轮的行业爆炸中。

CCID顾问认为，在2019年，由于汽车等行业需求趋紧的影响，工业机器人的销量下降，系统集成商面临更大的增长压力。 在核心零部件领域，一些地方企业取得了技术突破并实现了量产。

在服务机器人方面，中国服务机器人的技术水平得到了进一步提高，需求在不断扩大，应用场景在不断扩大，并进入了快速发展阶段。

赛迪顾问有限公司（以下简称“赛迪顾问”）是中国电子信息产业发展研究院直属机构，也是中国第一家上市咨询公司。 其研究范围涵盖电子信息，软件和信息服务，人工智能，大数据，数字化转型，数字经济等。

以下是CCID的“ 2020年中国机器人产业创新与投资趋势”报告的全文：

工业定义或类别

根据国际机器人联合会（IFR）的分类，机器人分为工业机器人和服务机器人。

工业机器人是指应用于生产过程和环境的机器人，例如多关节机械手或多自由度机器人； 服务机器人是指在非制造业中使用并为人类服务的各种高科技综合先进机器人，主要包括家庭服务机器人，医疗服务机器人，公共服务机器人和特种机器人。

1.根据CCID的重大研究和判断，中国机器人市场的增长率下降了，增长率趋于平稳，仍处于增长期。

2。 2019年，受汽车和3C行业需求趋紧的影响，工业机器人销量下降，系统集成商面临巨大的增长压力。 在核心零部件领域，一些地方企业取得了技术突破并实现了量产。

3。 服务机器人的技术水平进一步提高，需求快速增长，应用场景不断扩大，已进入快速发展阶段。

4。 重点机器人企业主要分布在东部沿海地区。 北京是创新活力最高的城市，华东是机器人创新企业数量最多的集聚区。

启动全文

5，北京是机器人投融资企业的首个聚集地； 2019年机器人投融资案数量呈下降趋势，投融资规模有所减少。

6。 从投资潜力的角度来看，康复机器人，协作机器人，系统集成和公共服务机器人领域值得关注。

2.产业政策分析

（1）产业环境

1.经济的持续增长有利于机器人市场的健康发展。 2019年，中国国内生产总值达到99.1万亿元，同比增长6.1％，排名世界第二。 经济增长符合在“新常态”下保持中高速经济增长的基本特征，经济运行趋于稳定。 同时，中国经济发展仍面临经济增长转移和发展方式转变的新局面。 经济结构的转型升级迫在眉睫。 因此，中国大力推动传统制造业向服务型制造业的转变。

稳定的经济环境无疑将成为中国制造业智能化转型升级的重要保证，这有利于加速机器人在各个行业的应用，促进机器人市场的健康发展。

2和5g技术的成熟将为机器人行业带来新一轮的爆炸式增长。

5g技术具有“超高速，低延迟和大连接”的优势，结合了AI，云计算，物联网和其他新技术，将加速各行各业的数字化，网络化和智能升级。 机器人行业迎来了新一轮的爆炸式增长。 2019年

，世界上第一个多中心5g骨科手术机器人长距离手术在北京成功完成; 厦门出现了5g可独立避开障碍物和巡逻的警用机器人； 5g智能银行机器人，5g农业机器人等也进入了实际应用阶段，随着5g的发展，随着世界技术的普及，取代机械化人工操作的机器人时代将会来临。

3和机器人技术是“硬技术”的核心，代表了

板的支持。

为创新和先进技术创造了一个门槛。 对于具有核心技术，高研发投入和一定利润规模的机器人公司来说，这是一个不错的选择。 2019年，在科技创新板式机器人验收企业中，以工业机器人系统集成企业为主。

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系统集成链接中的企业比例是中国最大的。 这些企业大多具有本地化的服务优势，其竞争力要强于其他环节。 但是，系统集成行业仍处于洗牌阶段，每个企业相应的下游市场存在差异。 将来，在资金的帮助下，他们将成为细分市场的行业领导者。 在过去的四年中，国家发布了国家机器人标准体系建设指南和其他机器人及相关产业指导政策。 从高层规划的角度，确定了中国机器人的未来发展目标和发展路径。 随后，所有省（区和市）的地方政府迅速跟进，并发布了一系列有关机器人的产业促进政策。 2018年，江苏，福建和辽宁发布了与人工智能有关的计划，并结合当地基础，与工业机器人和智能机器人的发展方向有关; 2019年，北京发布了北京市机器人产业创新发展行动计划（2019年至2022年），提出了以医疗卫生机器人，特种机器人，协同机器人，仓储物流机器人和关键零部件为主的“ 4 + 1”发展模式。

是中国机器人产业的主要政策。 数据来源：相关部门，由CCID顾问整理，

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-3产业链全景图

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工业机器人产业链主要包括四个主要环节：核心部分，本体制造，系统集成和工业应用。

的核心组件决定着工业机器人的使用寿命和准确性，并且还影响着工业机器人的成本。 中国工业机器人核心部件的发展相对滞后，减速器，伺服电机和控制器等核心产品仍处于中低端水平。 它们与世界主流产品之间存在一定差距，这已成为突破中国工业机器人发展瓶颈的关键障碍。

本体制造在工业机器人产业价值链中的作用相对较低，目前主要是指工业机械人工夹具，机械臂等机构单位制造商。目前，中国大多数工业机器人制造商主要关注 关于本体制造，整个行业的整体竞争力和产业水平有待提高。

系统集成与产业链下游产业的应用端紧密相连。 系统集成解决方案供应商为终端行业的应用客户提供自动化生产线解决方案，并负责工业机器人应用的二次开发和自动化支持设备的集成。 行业壁垒很高。

行业应用主要是指电子，电气，汽车，食品，饮料等下游应用场景。

服务机器人产业链主要包括三个环节：核心部分，软件和操作系统，整机制造和应用服务 。

的核心组件主要包括智能芯片，智能传感器，电池模块，内存和其他组件。 控制机器人根据环境的变化做出快速准确的响应并实现其功能的关键，也是影响机器人制造成本，性能和服务质量的主要因素。

软件和操作系统是确保服务机器人正常运行的关键。 目前，服务机器人的操作系统主要由ROS和Android组成，而家用机器人操作系统的发展相对缓慢。

整机制造和应用服务位于产业链的下游环节，主要面向医疗，家庭，商业和其他行业，并提供运营和大数据服务。

机器人产业链全景图。 数据来源：CCID顾问，2020年2月

IV，价值链与创新

（I）工业机器人

2019年中国工业机器人的价值链分布，注：图中数据是按年度计算 相关上市企业2019年经营数据; 数据来源：上海企业财务报告，赛迪顾问，

于2020年2月

1。 核心零部件的营业收入和净利润增长率逐渐降低。

核心部件是工业机器人的核心价值领域，长期以来一直被外国巨头垄断。 目前，国内企业已经取得了一些技术突破和批量生产。 在控制器领域，家用产品已经能够满足大多数功能要求； 在伺服电机领域，外资企业占据绝对优势，而国内企业仍存在差距。 在减速机领域，日本产品遥遥领先，国内企业已实现批量供应。 2019年

，工业机器人核心零部件上市企业营业收入达到207.7亿元，同比增长3.9％，上市企业净利润达到14.5亿元，同比增长17.1％ ，但增长率显示出同比下降的趋势。

2017-2019：中国工业机器人核心零部件上市企业的规模和增长。 数据来源：上市企业财务报告，赛迪顾问，2020年2月

2，国内机器人制造企业在中低端市场的渗透率有所提高。

：FANUC，abb，Anchuan和KUKA的四个家族仍然垄断着家用工业机器人的高端本体市场，家用工业机器人正在不断渗透到中低端市场。

在2019年，工业机器人的销量持续下降。 同时，由于产品类型和下游应用的影响，上市公司在机器人本体制造中的净利率也有所不同。 多关节机器人，笛卡尔坐标机器人和SCARA机器人的销售额在本体市场中所占的比例较高。

2019