青岛西海岸发展集团成功发行境外美元债

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齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 潘旭业 通讯员 苗宗喜

灵山湾影视文化产业区（西海岸发展集团供图 ）

11月11日，青岛西海岸发展（集团）有限公司成功完成3亿美元3年期票面利率3.9%的高级无抵押债券的发行定价，在拓宽国际资本市场融资渠道的同时，进一步优化了融资结构，在多元化融资方面实现了突破性进展，有效提升了集团乃至西海岸新区在国际资本市场的综合地位。

据了解，近期，在两家国际评级机构分别给予青岛西海岸发展（集团）有限公司投资级别评级（穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable）的基础上，11月11日，青岛西海岸发展（集团）有限公司成功完成3亿美元3年期票面利率3.9%的高级无抵押债券的发行定价。本次债券的初始价格指引为4.5%区域，依托前期扎实的路演推介以及基石订单的充分沟通，簿记开启后受到市场的热烈反响，境内外投资者认购踊跃，订单峰值超23亿美元，近8倍超额认购。基于强劲的订单表现，最终定价3.9%，较初始价大幅收窄60基点，创今年可比评级交易最低发行利率之一。

青岛西海岸发展（集团）有限公司首单境外美元债的成功发行，得益于自身高质量的发展及对境内外金融市场动向的精准把控，吸引了中国银行、兴业银行等中资银行以及嘉实基金、贝莱德资产管理公司、上投摩根基金管理公司等知名市场投资者在内的近60家投资机构的关注。在拓宽国际资本市场融资渠道的同时，进一步优化了融资结构，在多元化融资方面实现了突破性进展，在国际上树立了良好的企业形象，有效提升了集团乃至西海岸新区在国际资本市场的综合地位。

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