山东省首家外资金融机构青岛意才获得基金销售资格

天眼查信息显示，青岛意才财富管理有限公司成立于2016年9月30号，法定代表人是Giamberto Giraldo，注册资本3.71亿元，属于外商独资企业，意大利联合圣保罗银行股份有限公司全资控股。经营范围包括财富管理服务，财富管理产品研发，投资咨询、企业管理咨询、财务管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询；在金融专业领域的技术咨询和技术服务；以服务外包形式从事金融后台服务。

国内投资者对意大利联合圣保罗银行较为陌生。事实上，其来头并不小。

2006年8月26日，意大利联合圣保罗银行由意大利联合银行和意大利圣保罗银行合并组成，目前是意大利最大银行集团。

2013年5月31日，欧利盛资产管理公司拿到合格境外机构投资者（QFII）资格，也是第一家获得QFII执照的意大利银行集团旗下资产管理公司。外管局数据显示，欧利盛资产目前拥有1亿美元QFII额度。

今年年初上市的青岛银行股东名单中也出现意大利联合圣保罗银行的身影，青岛银行IPO招募说明书显示，意大利联合圣保罗银行参股13.85%，是其第二大股东。

2 外资进入基金销售是金融开放的象征

尽管国内第三方基金销售早已杀成一片红海，但业内人士对外资进入基金销售领域仍持开放、欢迎的心态。

“包括摩根大通、野村证券等国外金融机构进入中国，出于展业需要，未来预计都会申请包括基金代销在内的相应资格，但这类国外金融机构并不具备网点优势，也没有太多的投资顾问，预计基金销售只是其服务于高净值客户的一环，或会发展成国内私人银行的模式。如果只是为了做基金销售业务而申请销售牌照，没有规模效应很难赚钱，此前，包括有基金销售资格的外资银行在基金销售上也不占优势。” 一位大型第三方基金销售机构人士表示，他很看好金融开放这一大趋势，大资管行业双向开放的进程不可逆，未来包括贝莱德等顶级机构进入国内，虽然会对部分企业造成冲击，但更重要的是促进国内资管行业进步，基金销售作为资管链条中的重要一环，也需要双向学习。

在一位基金公司人士看来，境外金融机构申请基金销售牌照，更多是金融行业对外开放的象征，仍难撼动国内基金销售格局。“在财富管理业务中，基金销售肯定是重要一部分，但外资金融机构进入这个领域打算如何展业，仍待观察。金融行业需要本土化经营，此前外资行在基金销售领域也没有形成优势，公募基金作为一类很容易就能买到的金融产品，投资者也不需要非得到外资机构购买，或许外资机构在基金销售上也没有很大的野心，只是作为集团业务中的一环，做一些尝试性的业务。”

内容综合自青岛新闻网、中国基金报

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