多家金融机构增资入股青岛城投实业集团

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2019年12年24日，青岛城投集团旗下的青岛城投实业投资（集团）有限公司成功引入多家市场化债转股投资人。工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）在前期入股10亿元的基础上,再次募集社会资本5亿元（即中信银行下属的信银投资公司为主要投资人的债转股股权投资基金），联合农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）直投10亿元增资入股实业投资集团。该笔业务是继9月30日成功落地青岛市首单债转股业务之后引入的第二笔市场化债转股资金。至此，工银投资、农银投资、社会资本共增资25亿元入股青岛城投实业投资集团，共同完成山东省首单工银投资和农银投资联合直投项目。

有别于以往传统的被动型债转股，本轮市场化债转股优先选择经营稳健的优质企业作为转股标的。青岛城投集团作为青岛市最大国有投资平台，拥有国内AAA、国际A-信用评级，凭借多年扎实稳健的经营策略与战略布局，以及优质的底层资产与良好的投资回报预期，获得了境内外众多金融机构的强烈青睐。2015年，青岛城投集团在香港成功发行5亿美元永续债，成为全国第一家在境外发行美元永续债的城投类公司，2017年发行的8亿美元债被华尔街金融评为“国内最佳城投债”。2019年，在澳门上市山东省首单3亿美元债，超募认购达6倍多，目前已累计发行美元债近30亿。

本次入股标的企业-青岛城投实业投资集团成立于2013年，定位于光伏发电、清洁能源、水务、垃圾处理、医疗等领域的投资和运营管理业务。目前，拥有装机总量超过2GW、并网发电1.4GW、年收入近10亿元，名列全国光伏电站投资商前20强。此笔市场化债转股业务的落地再次证明了各专业投资机构对青岛城投集团及其下属产业集团未来发展前景的持续看好。

青岛城投集团开展市场化债转股业务是深入贯彻落实国家深化国资国企改革的重要举措，符合市委市政府发起的“15个攻势”作战方案中“双招双引攻势及国企改革攻势”的引导方向，将有效增强青岛城投集团及实业投资集团的资本实力，优化财务结构，降低债务风险，提高企业的抗冲击能力，提升企业整体形象，实现长期稳定发展。未来，将进一步强化青岛城投集团资本市场品牌声誉，优化公司治理机制，提升企业运营效率，对推动企业高质量发展具有重要意义。工银投资、农银投资、社会资本25亿元股权投资资金到位后，亦将发挥资本助推的优势，帮助城投实业投资集团继续做大光电一体化的新能源资产规模，争取三年内并网总量达到4GW，跻身全国同类企业十强。

基于此市场化运作模式，青岛城投集团已经逐渐探索出企业与银行等金融机构相互协作的新模式。通过引入工银投资及农银投资等金融系股东作为战略投资人，不仅带来了雄厚的资本和增信，也带来了专业化、市场化的人力与智力支持，与城投集团既有的优势资源结合，将形成特色鲜明、效果突出的资本乘数效应。

未来，青岛城投集团将继续坚持以“平台思维、生态思维、资本思维”为指导原则，在稳健可控的前提下，继续夯实新能源、航空、医养健康、高速公路、新能源汽车五大底层资产，深耕金融与城乡基础设施建设两大传统业务领域，做大做强城乡建设与开发平台、双招双引平台，以及优质资本和高端产业聚合平台，进一步为区域经济发展赋能。

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