鲁股观察｜12月11日73只个股上涨，青岛康普顿领涨全省

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中国A股正成为具有全球影响力的市场，其庞大的市值跻身全球前列，也体现着中国公司企业的最高水平。山东作为中国的经济大省，涌现了一定数量的上市企业，他们不仅助推了山东经济的发展，更给山东带来了大量就业机会和财政收入。

上市公司是区域及行业优秀企业的代表，他们对一个地区的经济发展起到重要的推动作用，是区域企业发展的样板、榜样与领头羊。区域上市公司的数量也是区域经济活力、营商环境、经济发展后劲的重要体现。

在山东集全省之力推进新旧动能转换之际，“鲁股观察”将从山东上市公司的市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，对标粤苏浙沪等上市公司发展路径，结合国内外的智库政策研究，对山东的上市公司提出对策和建议。

“鲁股观察”，每天聚焦山东200家上市企业动态，传播山东上市企业正能量。从股票走势观察、风口热点分析，到专业证券研报评论，洞察鲁股每日涨跌的内因，看山东上市企业面临的重大风口热点，展现山东上市企业的资本价值和社会价值。

今日“涨幅王”：康普顿（603798）

青岛康普顿科技股份有限公司是专业的润滑油和汽车养护用品生产商和服务商。旗下COPTON?（康普顿?）品牌润滑油和Roab?（路邦?）品牌汽车养护品营销网络遍布全国31个省 、市、自治区，拥有600余家一级经销商。连续两年被世界品牌实验室评选为《中国500最具价值品牌》。

康普顿品牌创立于1992年，二十多年来始终致力于产品研发和创新，在中国润滑油、车用养护品和汽车化学品市场上一直稳步发展。康普顿品牌润滑油产品涵盖汽车润滑油、工业润滑油、摩托车润滑油、润滑脂、防冻液、制动液等数百个品种，可以为车辆和设备提供全面高效的润滑养护方案，并可以根据客户要求定向开发特种油品。在纳米陶瓷机油、纳米抗磨剂和合成工业油等技术领域具有明显优势。

鲁股表现：73只个股上涨，青岛康普顿涨幅居首位

12月11日，山东省内沪深股票有73只个股上涨，116只下跌，14只与上一个交易日收盘价持平；

总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、潍柴动力（000338）共3家，500亿-1000亿的共有3家，分别是山东黄金（600547）、青岛啤酒（600600）、歌尔股份（002241）；

截至收盘个股股价最高为华熙生物（688363），收于82元；最低为山东钢铁（600022）收于1.41元。

山东上市企业12月10日突出表现如下：

1.涨幅榜首：康普顿（603798），涨幅8.08%，收于每股11.77元；

2.跌幅榜首：共达电声（002655），涨幅-6.39%，收于每股16.27元；

3.个股股价最高：华熙生物（688363），12月11日收于每股82元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以1608亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：海尔智家（600690）以1062亿元排名流通市值榜首位；

山东省内上市公司数量排名前三的分别是烟台市（39家）、青岛市（39家）、济南市（29家），具体到这三个地市来看：

烟台市涨幅榜首：东方电子（000682），涨幅4%，股价4.94元，总市值66.2亿元；

烟台市跌幅榜首：益生股份（002458），涨幅-4.95%，股价28.03元，总市值161亿元。

青岛市涨幅榜首：康普顿（603798），涨幅6.72%，股价11.77元，总市值23.5亿元；

青岛市跌幅榜首：海尔生物（688139），涨幅-2.54%，股价28.02元，总市值88.8亿元。

济南市涨幅榜首：银座股份（600858），涨幅5.2%，股价5.26元，总市值27.4亿元；

济南市跌幅榜首：朗进科技（300594），涨幅-2.3%，股价32.31元，总市值28.7亿元。

山东上市公司热点：山东墨龙股东户数减少26户，户均持股3.65万元

1. 【股东减少】山东墨龙股东户数减少26户，户均持股3.65万元；西王集团未兑付8亿短融

山东墨龙最新股东户数3.55万户，呈现连续3期下降，股东户数低于市场平均水平。公司户均持有流通股份9803股；户均流通市值3.65万元，低于市场平均水平。

2. 【未兑付短融】西王集团未兑付8亿短融

12月10日晚间，上清所公告称，未收到“18西王CP002”的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

“18西王CP002”发行方为西王集团有限公司(以下简称“西王集团”)，到期日为2019年12月10日，票面利率(当期)为7.95%，当前余额为8亿元。

数据显示，西王集团自从2019年10月24日未按时兑付“18西王CP001”之后，陆续已有5只债券违约，包括“15西王01”、“18西王CP002”、“19西王SCP001”、“19西王SCP002”、“19西王SCP003”等。

券商观察：泰和新材（002254）《收购民士达延伸下游，吸收合并集团实现整体上市》；太阳纸业（002078）为什么说进口废纸收紧太阳纸业受益明确

1. 【汽车行业】泰和新材（002254）：西南证券发布研报《收购民士达延伸下游，吸收合并集团实现整体上市》并维持公司增持评级。阅读原文：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201912101371714246_1.pdf

事件概述：公司发布重组预案公告，拟吸收合并母公司烟台泰和新材集团有限 公司、收购烟台民士达特种纸业股份有限公司 65.02%股权、非公开发行股票募 集不超 5 亿元配套资金。 ?

吸收合并泰和集团，实现集团整体上市。泰和集团目前是公司控股股东，持有 公司35.5%股权，泰和集团目前股东为国丰控股（持股51%，烟台市国资委100% 控股）和裕泰投资（持股 49%，公司高管及核心员工持股平台）。公司拟通过向 国丰控股、裕泰投资发行股份，价格为 9.27 元/股，国丰控股、裕泰投资将成为 吸收合并后上市公司的股东。泰和集团目前资产主要包括公司 35.5%股权、裕 兴纸制品 41.7%股权（提供配套纸制品包装物）、泰祥投资 40.9%股权（关联出 租工业土地及厂房）、康舜基金 49.5%股权（持有宁夏泰和芳纶 10%股权）、民 士达 16.8%股权。此次吸收合并一方面落实国务院关于国有企业深化改革的意 见，国有股东将直接持有上市公司的股份；另一方面减少持股层级，有效减少 关联交易，公司治理结构将更为扁平化，有利于提高公司的管理和运营，增强公司独立性。 ?

收购芳纶纸龙头民士达纸业，主营业务向下游延伸。公司拟向国盛控股、裕泰 投资、交运集团、国资经营公司和姚振芳等 12 名自然人发行股份购买其持有的 民士达 65.0%股份，价格为 9.27 元/股。目前公司直接持有民士达 15.0%股份， 泰和集团持有民士达 16.8%股份，本次交易完成后，上市公司将合计持有民士 达 96.9%股份。民士达主营芳纶纸及其衍生产品的研发、生产及销售，拥有芳 纶纸产能 2200 吨/年，产品包括间位芳纶纸、对位芳纶纸、芳纶基菱格点胶纸、 芳纶纸板及芳纶纸复合材料等。民士达下游客户主要为变压器、电动机、蜂窝 芯材等工业机械制造厂商，包括 ABB、中航工业集团、中国中车、迅斐利、松下焊机等国内外 200 余家企业。2017-2019H1 营收分别为 8704.9、11223.4 和 6794.7 万元，归母净利润分别为 1156.2、1635.7 和 1083.1 万元。通过此次收购公司主营业务将向下游进一步延伸，高性能芳纶纤维产业链更加完善。

2. 【造纸印刷】太阳纸业（002078）为什么说进口废纸收紧太阳纸业受益明确

华创证券最近对太阳纸业发布研报：《为什么说进口废纸收紧太阳纸业受益明确》报阅读原文：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201912091371687919_1.pdf

废纸进口逐渐收紧，全面禁止进口为期不远。近年来废纸进口政策逐步收紧， 通过减少进口废纸配额、提升进口废纸中混杂物质量标准、对美国废纸 100% 开箱检验等政策逐年减少外废进口，2020 年底推动基本禁止外废进口成为确 定性很强的政策导向。 ?

废纸进口量逐年下滑收紧，废纸缺口即将出现。2018 年废纸进口已经出现了 明显的缩紧，但是 2018 年并未出现大幅度的废纸供需失衡的情况。一方面库 存持续去化，2018 年国废黄板纸的厂商库存持续下行，从年初的 7.9 天库存下 行至年的 5.2 天库存，去化库存对于国内废纸库存下行起到助力作用。另一方 面 2018 年随着宏观经济的波动，箱板瓦楞产量下滑，从而影响了废纸的需求。 我们认为 18 年的情况一方面是持续去废纸库存，另一方面贸易战等宏观因素 边际冲击最大，目前废纸纸厂库存 5.2 天库存基本是历史低位，随着 11 月份 中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.2%，连续 6 个月运行在 50%以下后重 回扩张区间。经过了 2018 年全年和 2019 年 H1 机制纸终端产销的疲弱，随着 PMI 重回扩张区间，机制中终端产销状况有望改善。 ?

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