匈奴：前赵，北凉，夏
鲜卑：前燕，后燕，西秦，南凉，南燕
羯：后赵
氐：成汉，前秦，后凉
羌：后秦
汉：前凉，西凉，北燕。
一、成汉（ 304-347）氐族李雄
西晋末年，秦、雍二州连年荒旱，由于地方官吏的贪暴和政府限期迫令流民还乡，流民领袖、氐族李特等利用流民的怨怒，于 301 年在绵竹聚众起义。李特及其弟李流死后， 304 年，其子李雄在益州 (今四川成都 )自称成都王，306 年称帝，国号成，建都成都。 338 年，李雄的侄子李寿自立为帝，改国号为汉。从李雄称帝，国号 “成”，经李寿称帝，国号 “汉”，至李势灭亡合为 41 年。史家统称 “成汉 ”，347 年为东晋桓温所灭。
二、汉（前赵）（ 304/318-329 ）匈奴刘渊（刘曜）
304 年十一月， 刘渊以复汉为名， 在左国城 （今山西离石县北） 即汉王位， 改年号为元熙， 定国号为汉。 308年称帝，建都平阳。 310 年，刘渊死，刘聪即位，曾兼采魏晋和匈奴旧制，实行胡汉分治，三年灭西晋。 318 年，刘渊侄子刘曜夺取汉政权，自立为帝。 319 年改国号为赵，史称前赵，建都长安。 329 年被后赵石勒所灭。
刘聪就是刘渊的第四子 ,本来刘渊是传位给大儿子刘和的 ，但刘和还是没有抵挡住刘聪的强势 .很快就被刘聪杀而代之 。刘聪在位期间也是前赵帝国最强盛的时间 ,几大名将如刘曜 ,王弥 ,石勒在他的领导下快速的灭亡了西晋王朝 ,还俘虏的西晋的最后两位皇帝晋怀帝司马炽和晋憨帝司马业并把他们作为下人使唤 ,百般羞辱后杀害 。
三、 后赵（319—351）羯石勒
石勒从 305 年起兵后，辗转归于汉赵刘渊，为渊部将。 311 年，石勒军全歼西晋主力，并会同刘曜、王弥之众攻破洛阳。 319 年，刘曜自立为帝，迁都长安。十一月，石勒脱离汉赵，自称大单于于襄国即赵王位，史称后赵。
349 年，石虎病死，后赵内乱，诸子争立，互相残杀。石虎养孙冉闵乘政局混乱，杀石鉴，政权落入冉闵之手。即351 年被冉魏所灭。 352 年，称帝于襄国的刘显也被冉闵消灭，后赵亡。
四、前凉（ 320—376）汉族张轨
八王之乱后，西晋凉州刺史张轨及其子张守土保境，中原百姓纷纷前来避乱。张氏虽然接受东晋封号，但由于与东晋相距万里， 实际上也是一个割据政权，前凉先后打退了刘曜、 石虎的进攻。 314 年张轨病死，其子张寔袭位。
345 年，张寔 [sh í]之子张骏称凉王，都姑臧，以所在地凉州为国号 “凉”，史称 “前凉 ”。张骏、张重华父子统治时期 ,前凉极盛。 353 年张重华病死，宗室内乱不止，国势大衰。 376 年，前秦天王苻坚以十三万步骑大举进攻，张天锡投降，前凉灭亡。
五、前燕（ 337—370）鲜卑慕容氏
前燕是鲜卑族慕容氏所建，该族原居住在辽河流域。公元 337 年，慕容称燕王，以龙城 (今辽宁朝阳 )为国都，招徕中原地区的汉族流民，组织屯田垦荒。慕容氏灭冉魏后，迁都蓟 (今北京城西南 )，五年后，又迁于邺。迁都后，统治集团的生活日益腐朽，政治也渐趋黑暗。公元 369 年，前燕贵族内部又发生了激烈的斗争，贵族慕容垂投降前秦苻坚。苻坚以王猛为统帅，慕容垂为先锋，率步骑三万人进攻前燕，攻占洛阳。次年又以六万人大败慕容评四十余万人。后攻下邺城，俘获慕容，前燕灭亡 。
六、代（ 338-376）鲜卑拓跋什翼犍
曹魏甘露三年（ 258）大人拓跋力微徙居盛乐（今内蒙古和林格尔北），鲜卑召集诸部，确立了在部落中的大酋长地位。晋元康五年（ 295 年）力微子拓跋禄官统部，分国人为中、东、西三部，自领东部。 295 年，拓跋部三分，拓跋猗卢统西部，后来统一三部。永嘉之乱后，中原云扰，晋并州刺史刘琨表请封猗卢为代公，后进封代王。
以后数传至拓跋什翼犍。 376 年，前秦苻坚发兵击代。什翼犍兵败奔逃，被子寔君所杀。代亡。
七、冉魏（ 350-352）汉族冉闵
冉闵为后赵帝石虎养孙，改名石闵，是后赵统治集团中较重要的将领，以勇敢善战著称。 349 年石虎死，诸子争立，互相残杀。冉闵乘后赵政局混乱，又得大司马李农之助，于 350 年正月杀石鉴，自称皇帝，国号魏，仍都邺城，史称冉魏。。 352 年冉闵攻破襄国，杀刘显，消灭了后赵的残余势力。其时，前燕慕容儁势力渐盛，南下冀州，冉闵率军抵抗，兵败被俘，前燕军攻入邺城，冉魏亡。
八、前秦（ 351—394）氐苻健
前赵刘曜在长安称帝，以苻洪为氐王。 后石勒灭前赵，苻洪降于石勒。 石虎死，苻洪遣使降晋， 接受东晋官爵。
350 年，苻洪自称大单于、三秦王，不久为石虎旧将麻秋所毒死，其子苻健代统其众。 352 年苻健称帝，定都长安，国号秦，史称前秦 。 与东晋断绝。 354 年，东晋大将桓温亲率大军四万攻秦，苻健皆成功抵御，国势渐固。 355年苻健死，子苻生继位，因淫杀过度， 357 年，苻健弟苻雄之子苻坚杀死苻生自立。
苻坚崇尚儒学，奖励文教。他得王猛辅政，得以集权中央，经济提升，国势大盛，当时前燕混乱， 369 年慕容垂投奔前秦。苻坚趁势派王猛、慕容垂率军于隔年成功灭燕，取得关东地区。 370 年，前秦灭前燕，擒慕容暐； 371 年，灭仇池氐杨氏； 373 年，西南夷邛、筰、夜郎皆归附于秦； 376 年，灭前凉；同年，进兵灭代；前秦统一北方。
383 年，前秦天王苻坚亲率骑兵 27 万、步兵 60 万南下，对东晋发动总攻击。晋军乘胜西进，秦军在淝水西岸布阵对峙。谢玄派人要求秦军略向后撤，让晋军渡水决战。苻坚企图乘晋军半渡淝水时予以截击，同意后退，但秦军军心不稳，一退阵脚大乱，不能停止。晋军乘势渡水猛烈攻击，混乱中苻融堕马被晋军所杀，朱序又在阵后大呼“秦兵败矣！”于是秦军崩溃，四散逃亡，前锋三十万人中，死亡的占十分之七八。
淝水之战后，原先归附前秦的其他民族，纷纷乘机独立，黄河以北又再陷入分裂的状态。
384 年，慕容垂废除前秦年号，建立后燕。前秦北地长史慕容泓，听到叔父慕容垂攻邺的消息，投奔关东并集结数千鲜卑人，自称大将军，建立西燕。苻坚派儿子苻睿当统帅，羌人将领姚苌任参谋，出兵讨伐，在华泽大败，苻睿被斩杀。苻坚大怒，姚苌畏罪逃到渭北，被族人推为盟主。姚苌遂自称大将军、大单于、建立后秦。
385 年，后秦包围新平郡，苻坚投奔五将山，被后秦将领吴忠俘掳，送回新平郡单独囚禁。八月，姚苌派人向苻坚索取传国玉玺，又游说苻坚禅让帝位，苻坚大怒拒绝，痛骂姚苌，姚苌派人闯入囚禁苻坚的佛寺，缢杀苻坚，时年四十八岁。
394 年，七月，前秦帝苻登在马毛山以南跟后秦帝姚兴交战，被生擒后斩首，太子苻崇投奔湟中继承帝位。十月，苻崇被西秦首领乞伏干归驱逐，投奔陇西王杨定，两人于攻击西秦时被西秦凉州刺史乞伏轲弹斩杀，前秦到此灭亡。
九 、西燕（ 384-394）鲜卑慕容泓
苻坚淝水兵败后，政权陷于瓦解。晋太元九年（ 384 年），前前燕皇帝慕容暐之弟慕容泓起兵反秦，自称济北王，史称西燕。其弟慕容冲也起兵反秦，兵败后归于慕容泓。后谋臣高盖等因慕容泓执法苛暴，杀慕容泓，拥立慕容冲为皇太弟。次年（ 385 年）慕容冲称帝，鲜卑贵族都想东归，不愿留在关中，（ 386 年）杀慕容冲。
最后慕容廆从孙慕容永立为河东王，率众东归，击败前秦苻丕， 394 年六月，后燕军包围长子。八月，西燕太尉大逸豆归部将伐勤等人开城门投降，后燕军入长子，杀慕容永和公卿大将刁云、大逸豆归等 30 多人，西燕所统辖 8 郡 7 万余户和大量物资为后燕所有，西燕灭亡。
十、后燕 (384—409)鲜卑慕容垂
在淝水之战后，原前燕吴王、前秦冠军将军慕容垂集合鲜卑叛秦复国，在荥阳自称燕王，史称后燕。 385 年定都中山（今河北省定州）。 394 年，灭西燕。 395 年，慕容宝率军同北魏进行参合陂之战，大败，后燕开始衰落。
397 年，北魏围攻中山，后燕惠愍帝慕容宝突围前往龙城（今辽宁朝阳）。后燕国土被一分为二，南部由慕容德在398 年建立南燕，后燕实际上只统治辽西一带。 407 年，后燕末位皇帝慕容熙被杀，后燕灭亡。
十一、后秦（ 351—417）羌族姚苌
苻坚派儿子苻睿当统帅，羌人将领姚苌任参谋，出兵讨伐西燕，在华泽大败，苻睿被斩杀。苻坚大怒，姚苌畏罪逃到渭北，被族人推为盟主。姚苌遂自称大将军、大单于，建立后秦。 417 年南朝宋刘裕进取潼关，攻占长安，八月姚泓兵败出降，后秦亡。
十二、西秦（ 385－431）鲜卑族 (一说赀虏）乞伏国仁
前秦主苻坚在位时，国仁被任命为镇西将军。淝水之战，苻坚败亡，国仁聚众十余万。公元 385 年，国仁自称大将军、大单于，并领秦河二州牧，筑勇士城为都，史称西秦。 431 年被夏国所灭。
十三、后凉 (386—403年) 氐族吕光
吕光之父吕婆楼是前秦开国重臣。苻坚的谋士王猛感到吕光是个人才，能成大器，便把他推荐给苻坚，出任美阳 (今陕西武功 )县令，后逐步被提拔为鹰扬将军。淝水之战后，吕光回归姑臧 (今甘肃武威 )。苻坚被害后，吕光于386 年入据凉州，建立后凉。 403 年，吕隆因后秦、南凉、北凉交相攻逼，降于后秦，后凉亡。
十四、南凉 (397－414年) 鲜卑-秃发乌孤
初附于后凉吕光，但于 397 年与后凉决裂后，乌孤自称大将军、大单于、平西王。史称南凉。 399 年迁都于乐都，后乌孤死，弟秃发利鹿孤继位，徙都西平 (今青海西宁 )。401 年秃发利鹿孤改称河西王，次年死，其弟继位，改称凉王，迁回乐都。自 404 年后南凉为争夺河西走廊而与邻国连年征战，以致农牧业生产无法正常进行，连年不收，国力渐衰。 414 年西秦趁南凉进攻吐谷浑乙弗部，乘机袭取乐都，后南凉降于西秦，南凉遂亡。
十五、北凉 (401－439年) 卢水胡( 或匈奴族 )沮渠蒙逊
由卢水胡酋长 (沮渠蒙逊 |) 所建立。蒙逊堂兄 (沮渠男成 )拥立段业称凉州牧（ 397 年）。 401 年，蒙逊诬男成谋反，段业斩男成，蒙逊以此为借口攻灭段业。 421 年灭西凉， 433 年，沮渠蒙逊去世，其子沮渠牧犍继位。 439 年，北魏大军围攻姑臧，沮渠牧犍出降，北凉灭亡，北魏统一华北。
十六、 南燕(398—410)鲜卑族慕容德
后燕帝慕容宝在位时，叔父慕容德镇守邺城。 397 年北魏攻后燕都城中山 ( 今河北定州 )，慕容宝北奔龙城（今辽宁朝阳） 。十月，北魏破中山， 后燕被截为两部分。 魏将来攻， 邺城难保， 慕容德于 398 年率户 4 万南徙滑台 （今河南滑县东），自称燕王，史称南燕。 400 年慕容德改称皇帝。 405 年，慕容德病死，兄子慕容超（末帝）嗣位。
慕容超好游猎，委政宠幸，诛杀功臣，赋役繁多，百姓患苦。 409 年东晋刘裕率师北伐，次年二月攻下广固（今山东益都西北），慕容超被俘斩，南燕亡。
十七、西凉 (400－421年) 汉族李暠
400 年，李暠据敦煌自称大将军、因其统治地区古为凉州，故国号为 “凉”，又位于凉州西部，故名 “西凉 ”。401年，沮渠蒙逊攻杀段业，建北凉。暠常对北凉作战。北凉沮渠蒙逊每年进攻，西凉力不能敌，故与其通和立盟。但北凉背盟进攻，暠不得不迎战。 417 年二月，李暠病死，其子李歆继位，继续对北凉作战。 420 年，歆闻沮渠蒙逊南伐西秦，率军三万往攻北凉都城张掖，途中为蒙逊所败；蒙逊杀李歆，进占酒泉。 420 年九月，歆弟李恂据敦煌称凉州刺史，改元永建。不久，沮渠蒙逊派军讨伐。引水灌敦煌，李恂乞降不成，部下投降，李恂自杀，敦煌失陷，西凉灭亡。
十八、大夏 (407—431年) 匈奴赫连勃勃
赫连勃勃曾任后秦姚兴的骁骑将军，夏龙升元年 (407 年)脱离后秦，自称大夏天王，大单于。刘裕灭掉后秦后，自回江南，留在长安的守兵力量薄弱，加上又发生内讧，赫连勃勃乘机袭取了长安。勃勃在灞上即皇帝位，赫连勃勃是十六国后期最残暴的统治者，他不仅仍实行胡汉分治，而且施政暴虐。他发汉人及匈奴人十万筑都城，「蒸土筑城，锥入一寸，即杀作者而并筑之。」「又造五兵之器，射甲不入，即斩弓人；夏胜光四年 (431 年)，赫连定在西击北凉时，被吐谷浑所俘，夏亡。
十九、北燕 (409—436年) 汉冯跋
后燕建始元年 (407 年)，在冯跋的支持下， 慕容宝养子高云取得后燕政权。 (409 年)，高云被部下所杀， 后燕亡，冯跋自称燕天王，建立北燕。 北魏连年进攻 ,掠徙北燕民户。 燕王冯弘焚毁龙城宫殿，东逃至高句丽，北燕灭亡。
二十、吐谷浑 鲜卑慕容氏
吐谷浑，是中国西北古代民族名，原为人名，是辽东鲜卑慕容氏单于 慕容涉归之庶长子，慕容涉归分户700使别部以牧。4世纪初，慕容涉归死，其嫡子 慕容廆继为单于，与 慕容吐谷浑不和，吐谷浑遂率所部西迁上陇， 止于 抱罕，以此为据点，子孙相承，侵逼氐羌，成为强部。
吐谷浑死，长子吐延继位。昂城（今 阿坝）羌酋姜聪刺吐延，伤致命，死时嘱咐其子叶延迅速保卫白兰（今青海巴隆河流域布 兰山一带）以巩固其统治。叶延在沙州（今青海省 贵南县穆克滩一带）建立慕克川总部，设置司马、长史等官。以祖父吐谷浑为其族名，从此，吐谷浑由人名转为姓氏和族名。
叶延传子辟奚。辟奚传子视连，通聘于 西秦，被封为白兰王。视连传弟视罴，西秦封他为沙州牧、白兰王。视罴传弟乌纥提，曾败于西秦，求保持于 南凉。乌纥提传位于视罴之子树洛干，势力复振，率部落数千家奔慕贺川，自称大单于、吐谷浑王。曾败于西秦，被西秦封为平狄将军、 赤水都护。
这个由从东北的白山黑水间千里跋涉、辗转迁徙到青藏高原上的吐谷浑人建立的草原王国创造了诸多奇迹：350多年的存国时间开创了少数民族地方政权最长的纪录；成就了丝绸之路南道几个世纪的繁华；培育了中国历史上闻名遐迩的千里马“青海骢”。
