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中国最牛的投资人是谁?

2020-11-06 22:05阅读(63)

中国最牛的投资人是谁?:谢谢邀请。沈南鹏算一个。携程网、如家两家上市企业CEO,又成功创办红杉资本中国,加入投资界后,可以说半个互联网都是沈南鹏:-投资人

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谢谢邀请。

沈南鹏算一个。携程网、如家两家上市企业CEO,又成功创办红杉资本中国,加入投资界后,可以说半个互联网都是沈南鹏买下来的。大家熟知的京东、阿里巴巴、新浪、奇虎360、美团点评、滴滴出行、今日头条、唯品会、华大基因、大疆创新、贝达药业、诺亚财富、中通快递、摩拜单车等,沈南鹏都参与了投资。


如今的红杉中国,管理基金规模已经近1000亿人民币,在中国已经投资了超过 500 家企业,其中超过50 家企业成功完成IPO 。

2017年9月,《福布斯》在其100年华诞时,对外发布了“全球百位在世最伟大商业思想家”榜单,沈南鹏与沃伦?巴菲特、史蒂夫?施瓦茨曼等投资巨头一同入选。以企业家身份入选榜单的则包括比尔?盖茨、埃隆?马斯克、马克?扎克伯格、杰克?韦尔奇等。


沈南鹏1967 年出生于浙江海宁,在中学时期,沈南鹏展现出公认的数学天赋,获得多项全国数学竞赛大奖。他是上海交通大学首届免试直升的试点班学生,大学期间又以优异表现当选系学生会主席。1989年赴美留学,1992年获耶鲁大学硕士学位。耶鲁毕业后,沈南鹏在汇聚了全球最优秀毕业生的华尔街开始投行生涯。


从进入美国第三大证券公司雷曼兄弟负责中国区项目,到进入德意志银行担任中国资本市场主管、继而回国创业,转做投资,沈南鹏一步步准确地踏着节拍——做多中国。


1993年,深圳证券交易所有一个高层代表团访问华尔街,领队正是总经理夏斌,当夏斌兴致盎然地讲述中国证券市场的时候,沈南鹏兴奋地意识到,是时候回国了。

“这个机会来得很突然,国内的资本市场一下子起来了。”回忆当时,他这样说道。

1994年,沈南鹏踏上回国征途,立足香港。他在雷曼兄弟、德意志银行等多家知名投行得以历练,积累了丰富的资本运作经验,为诸多中国企业在海外市场的成功融资提供了帮助,对中国经济发展趋势的洞察也愈加深刻。


1999年,当互联网大潮由美国席卷到中国,敏锐的中国留学生们正在急迫地将硅谷的创新模式复制到中国大地:张朝阳成立搜狐、马化腾创办腾讯、陈天桥创建盛大、中华网在纳斯达克上市,甚至只出过一次国的马云,回国便创办了中国黄页……


沈南鹏敏锐地捕捉到由此带来的产业升级再造的良机,与梁建章、季琦、范敏一起创办了令传统旅游产业耳目一新的旅游网站——携程旅行网,随后又于2002年顺势缔造了一家全新的经济型酒店——如家连锁酒店,这两家创新公司以令人惊讶的速度发展壮大,并于2003年和2006年相继登陆纳斯达克,奠定了持续至今的行业龙头地位。


其中,携程是第五家在美股上市的中国互联网概念股,并成为“中国互联网公司第二轮海外上市”的起点,目前市值已高达280亿美元。而如家在美国的成功上市,则催发了中国整个经济型酒店行业的蓬勃发展。


在3年内带领2家高成长公司在纳斯达克挂牌上市:都是创业4年多即成功上市,速度之快超乎想象,沈南鹏后来回忆说:“当携程市值在上市几年后变成40多亿美金时,说实话我们都没想到。成功来得很快,当然这里有我们的付出。但我认为,在大潮当中,我们很大程度上是被推着往前走。”

诚然如此,当时整个的中国经济都在被夹裹着飞速前行——日新月异。

世界上有比创业成功更让人有成就感的事情吗?如果说有,可能就是投资了。八年投行,加上创办两家上市公司的经历,沈南鹏已经具备了作为一个优秀投资人最关键的经验,而且,2000到2005年间,他还曾以个人身份参与投资了分众传媒、易居中国。


对于实干家来说,所有的决策都是快速的。在携程上市18个月后,沈南鹏携手美国顶级投资机构红杉资本,开创了红杉资本中国基金:捕捉中国最卓越的创新企业。


沈南鹏说,在红杉中国的成员企业当中,像诺亚财富,美团网,今日头条这样的明星企业,也都是经过数年才兑现其潜力。“创业就像在曲折的山路上长跑,真正的收益往往在基金的第6、7年才能看到。”


相比于单个项目的退出,沈南鹏更看重的是在一个行业中是否有计划地投出好项目。

“我们有一套自己的投资逻辑和思路,有一些投资没有做成,但是做成的公司的投资逻辑是一致的,这种投资方式是让我们满意的。”沈南鹏说,“根据我们的逻辑,有一些公司我们会放弃,但是有一些企业,我们愿意花更多的时间、精力去追。有观点,有所为,有所不为,特别重要。”

文:事了了Cindy

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沈南鹏

红杉资本沈南鹏当之无愧的中国最牛投资人。沈南鹏是低调的,但在中国投资界却纵横捭阖多年,创造了很多成绩骄人的大手笔投资案例。

(沈南鹏)

2018年美国《福布斯》杂志发布年度“全球最佳创投人”榜单(The Midas 。其中,由沈南鹏领衔的红杉中国表现抢眼,他本人历史性地登上该榜单全球第一名,另外两位红杉资本旗下的投资人也进入了全球前100名。同时,这也是全球华人创投人士首位得到此次桂冠,具有里程碑式的历史意义。沈南鹏是红杉资本中国基金创始及执行合伙人。

红杉资本

这几年,中国风云激荡的投融资市场中,红杉资本以大手笔布局,高收益回报而享誉投资界。由沈南鹏和他的团队投下了一长串风云公司,他也因此被尊为“投资教父”。


红杉资本并不是一家中国本土公司,它创始于1972年创立于美国硅谷。2005年,携程网创始人原总裁兼CFO 沈南鹏其他几位投资人一起创建了红杉资本中国基金。

(红杉资本LOGO)

迄今,红杉资本总共投资超过500家公司,其中200多家成功上市,100多家通过兼并收购成功退出。红杉资本作为全球最大的VC,曾投资了苹果电脑、思科、甲骨文、雅虎、 Google和Paypal,红杉投资的公司总市值超过纳斯达克市场总价值的10%。


近十年来,红杉中国早早预见并且积极推动移动互联网的产业布局,几乎没有错过任何一个重量级玩家,更成为少有的T(头条)M(美团)D(滴滴)共同投资人。


如今的红杉中国,管理基金规模已经近1000亿人民币,在中国已经投资了超过 500 家企业,其中超过50 家企业成功完成IPO 。

在红杉中国的投资名单上是一批耀眼的名字。除了上述TMD三家企业外,还有一长串:京东、阿里巴巴、新浪、奇虎360、唯品会、华大基因、大疆创新、中通快递、摩拜单车等。这些企业都是各自所在领域的佼佼者,中国新经济下创新创业的风向标。

不过红杉资本也有看走眼的时候。


早在2008年,京东刘强东找上门,沈南鹏有点犹豫:京东一直巨亏,同时全球出现了经济危机,所以就放弃了。到了2013年,京东发展成为国内第二大电商集团。沈南鹏后悔了,找刘强东投了一笔1.5亿美元,但收益率明显不如2008年。


再有一个看走眼的案例是小米。2011年,小米进入手机市场的时候,国内手机行业已经是红海市场。沈南鹏觉得,小米的价格战很难奏效。但沈南鹏没有看投互联网手机的本质,错过了。目前小米的估值已经高达700亿美元。

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除开被大家所熟知的李开复不谈,国内要组一个投资三虎,沈南鹏、熊晓鸽、包凡在笔者看来这几个投资人,最有资格,不说投资最牛,但是排在全国前列,应该没问题,而且这几个人均有可圈点的地方。


下图是由新浪财经、新浪科技以及界面、中国经营报联合主办,共113位跟科技领域相关的投资人参与评选,最终结果由100位明星企业领袖和15位媒体意见领袖匿名投票综合遴选而出。


《2017中国顶级投资人排行榜》从创业者角度出发,100位明星企业领袖参与了投票。所以结果,在笔者看来,相对还是比较客观,大家可以做一个参考。


当然,这里面优秀的投资人实在太多了,要说投资故事的话,基本上都有一大把,笔者就只说下为啥看好沈南鹏、熊晓鸽、朱啸虎这几个投资人,以下是笔者记录的各位投资人在一些媒体采访或者各种活动中“摘要”下来的,其实通过这几方面就可以很好的了解一个人。


沈南鹏:

沈南鹏作为红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人,沈南鹏在今年《福布斯》推出的“全球最佳投资人”榜单中,是排名最高的华人投资者——这个位置他已蝉联6年。斗鱼、摩拜单车都是红杉中国投资的项目。斗鱼是红杉中国在A轮就投资的项目,并在11月20日刚宣布完成10亿元的D轮融资,估值超过100亿元。而摩拜目前则估值近30亿美元,红杉中国是其B轮投资方。这两个项目同时也是中国本土企业创新的代表。


而且沈南鹏有个最大的个性特点,就是接地气。在一次采访中,他就明确表示到“说到底就是那句话,你得接地气。要更关心中国互联网用户,尤其是年轻互联网用户的需求。如果没有这种心态的话,很可能就会错过斗鱼、快看漫画这种以年轻人为中心、非常新颖的带有二次元成分的创新型企业。”


熊晓鸽:

熊晓鸽觉得投资是这样一门手艺:作为一个投资人来讲,对价值应该有一种先天的、敏感的判断,对有价值的东西、人、事、组织要有发自内心的欣赏,并且有能力去参与到创造价值的过程中——你不是一个看客,你不仅看到了,还要通过参与来创造更多的价值。


熊晓鸽觉得投资是是一项实实在在的“项目”,有观点“把手弄脏”“牵手”“深入企业之中去”佐证。在熊晓鸽看来“我们做的事情和PE、二级市场很不同,面对着三五个人、七八条枪的创业团队,财务报表没有、审计没有……你要怎么看?合作(投资)之后就得深入到企业中去,通常周末或者哪个晚上开会开个昏天暗地,你就要去参加会、去讨论,给他们一些建议。把手弄脏,这样一个逻辑是贯穿始终的。”


包凡:

包凡,华兴资本创始人兼首席执行官。2015年一年,操盘了滴滴快的、58赶集、美团点评等多宗并购案,被贴上“资本红娘”标签,彼时声名鹊起,带领华兴整个团队赚的盆满钵满。也因此进入2015年10月,美国财经杂志《彭博市场》公布第五届全球金融50大最具影响力人物名单,位列22名。他在金融方面很有sense,从复旦大学、挪威管理学院毕业后,加入了摩根士丹利,华尔街的氛围让他深知“金融“一发千钧”的影响力。包凡将华兴的业务定位在新经济领域,华兴旗下也有专业的私募股权基金团队,完成了美团大众点评合并并融资33亿美元、腾讯战略投资京东等项目。

(-22东南偏北)

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中国最牛的投资人非沈南鹏莫属,2019年福布斯全球创投榜,红杉资本中国创始人沈南鹏蝉联全球创投人榜首,全球是第一,在中国肯定是第一了。2005年,沈南鹏和红杉资本共同创办红杉资本中国基金。他曾经对中国顶尖科技企业阿里巴巴、京东和拼多多进行了多轮投资,2019年全球创投榜来自中国的上榜投资人创了记录,共计21位。

红杉资本投资的知名企业

红杉资本中国投资了很多中国知名企业,如360、中通快递、京东金融、美团点评、大疆创新、斗鱼、德邦物流、蚂蚁金服、京东到家、赶集网(58赶集)、阿里影业、饿了么、京东商城、唯品会、拼多多、摩拜单车、新浪、爱奇艺、腾讯音乐、蔚来汽车、京东物流、今日头条、拍拍贷、阿里巴巴、高德地图、运满满(满帮集团)、博纳影业、快手、滴滴出行、美丽联合集团、作业帮、威马汽车。

沈南鹏最值得称道的是对阿里巴巴和美团点评的投资,阿里巴巴上市估值1760亿美元,美团点评上市估值528亿美元。红杉从这两家公司上市赚了不止几十倍。

红杉资本投资其他企业名单如下图。

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4月3日,福布斯发布2018全球最佳创投人榜单(The Midas List),本次17位中国投资人上榜。迈达斯榜单的名字来源于古希腊迈达斯王能够点石成金的神话,又被称为“金手指”榜单,多年来被业内认为是“创投界的奥斯卡”。

在今年的榜单中,红杉资本中国沈南鹏首次进入前十且位列第一,这代表着华人首次登顶的重大里程碑。



沈南鹏是红杉资本中国基金(Sequoia Capital China,以下简称“红杉中国”)的创始及管理合伙人。

从2012年“全球最佳创投人”榜单首次有华人入选至今的7年间,沈南鹏凭借对阿里的投资,始终是排名最高的华人投资家。

他带领红杉中国积极推动移动互联网的产业布局,几乎没有错过任何一个重量级玩家,更成为少有的T(头条)M(美团)D(滴滴)共同投资人。此外,来自红杉中国的两位合伙人周逵、计越同时入选该榜单,并分列13、90位。

在今年榜单的100名创投人中,华人投资家,还包括启明创投合伙人甘剑平、IDG资本合伙人李晓军、真格基金合伙人徐小平、GGV合伙人童士豪等。



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沈南鹏


2018年11月,界面联合亿安保险经纪第二次推出“中国顶级风险投资人”榜单,排名第一的依然是红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏,排在第二的是晨兴资本的创始合伙人、董事总经理刘芹,高瓴资本创始及首席执行官张磊则位列第三。


沈南鹏其人


沈南鹏,红杉资本中国基金创始及执行合伙人,携程网、如家创始人。


现任中国企业家论坛轮值主席和理事、耶鲁中国中心理事会主席,天津股权投资协会会长、北京股权投资协会副会长、上海浙江商会常务副会长。


联合创业

  • 携程网及如家酒店创始人


1999年沈南鹏担任携程旅行网的创始人及董事,并曾长期担任公司总裁及首席财务官职位。携程旅行网(Nasdaq: CTRP)是中国最大的旅行服务公司,2003年底在纳斯达克上市。他也是如家连锁酒店(Nasdaq: HMIN)的创始人及联席董事长,如家连锁酒店是中国经济型连锁酒店的龙头企业,2006年成功登陆纳斯达克。


风险投资

  • 红杉资本中国基金创始及执行合伙人


红杉资本始终致力于帮助创业者成就基业常青的伟大公司,为成员企业带来全球资源和历史经验。自1972年在美国硅谷成立以来 ,红杉资本投资了众多创新企业,包括苹果、思科、甲骨文、谷歌、阿里巴巴、Airbnb、京东等产业潮流领导者 。


红杉资本中国基金作为「创业者背后的创业者」 ,专注于科技/传媒、医疗健康、消费品/服务、工业科技四个方向的投资机遇 。自2005年9月创立以来,红杉资本中国基金投资了500余家企业 。


投资公司


360、ARMO、i美股、Q-CTRL、一米鲜、上海卓亨、中持环保、乐车邦、云米、京东、亿程科技、伊顿国际教育集团依图科技、全棉时代、利农国际、北森、博瑞、合全药业、国开新能源、大姨吗、好彩头、容联云通讯、小马智行、彩程设计、快手懂球帝、拍拍贷、掌趣科技、数云、斯凯网络、新片场、明略数据、李群自动化、格雷博、溜溜梅、特赞、百川环能、确成硅化、移宇科技、纳恩博、胡莱游戏、药明巨诺、


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曾获荣誉


  • “福布斯2012-2014年度全球最佳投资人\"榜单中排名前列的华人投资者;
  • 自2010年起连续四年蝉联福布斯中国最佳创投人;

  • 2007年,被评为\"CCTV 2006年度中国十大经济人物\" ;

  • 2010年12月1日,被评为\"2010年十大华人经济领袖\" ;

  • 2014年12月29日,在福布斯中文版推出\"中国最佳创投人榜\"单中,沈南鹏获得第三。

  • ......


综上,沈南鹏无疑是当前中国最牛投资人!!!

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目前只从上市公司披露的数据来看的话,腾讯战投和腾讯产业共赢基金的IRR最高,比较健康。

现代金融学,都是围绕着贴现率和风控展开的,核心能力是为未来的资产在现在定价的能力,

看谁厉害的话,衡量标准应该是,输的时候少输,赢的时候大赢。

那从数据来看基本都是PE机构了,

比如,高瓴,中信产业基金这些,

个人的话不知道,没接触过,不评论。

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龚虹嘉夫妇投资海康威视245万元变537亿元!十年赚了2万倍,

2018年1月19日,海康威视副董事长龚虹嘉又以37.48元/股大宗交易已减持公司1.14亿股,估算成交额42.76亿元,又在22日大宗交易中减持公司1590万股,董事胡扬忠以大宗交易方式增持1590万股,估算成交额为5.96亿元,龚虹嘉两次合计减持套现近49亿元。自海康威视上市到2017年底,龚虹嘉、陈春梅夫妇累计从该公司套现总额已经超过100亿元。加上1月的这次套现,意味着公司上市以来,龚虹嘉夫妇累计套现金额超140亿元。龚虹嘉股份不断减持股数、市值却不断增长龚虹嘉被称为“中国最优秀的天使投资人”,其最成功的故事就是投资海康威视。2001年海康威视创立时,与其说龚虹嘉是投资给海康威视这家公司,倒不如说投资给他的校友。海康威视的创始人陈宗年、胡扬忠都是华中科技大学(原华中科学院)的校友。他投向海康威视的初始投资额为245万元,占49%股份。目前,陈宗年的身份是海康威视董事长兼中电海康集团董事长,胡扬忠则从2002年起一直担任海康威视总经理。海康威视2010年上市后,从2011年至今,龚虹嘉累计19次通过大宗交易平台减持,套现金额97.48亿元,这还不算每年的现金分红。其中今年9月27日减持31.01亿元,2016年的6笔减持达到29亿多元。以2016年度10派6元(含税)计算,龚虹嘉光是分红就拿到了近6亿元!有意思的是,虽然龚虹嘉在不停地减持,但伴随着海康威视年年业绩高增长,股价不断上涨,加上每年的分红送股,龚虹嘉的持股数却越来越多,市值也越来越大。比如2017年初龚虹嘉持有海康威视99450万股,而2017年9月27日套现31.01亿元后,目前持股数却增加到13.85亿股;2017年1月6日收盘的时候,持股市值为239.67亿元,到2017年10月份市值达439.74亿元。2016年度,海康威视实施了10送5股派6元的分红方案(2017年5月实施),而今年以来,海康威视的股价累计上涨了105.24%,是股价表现最好的浙股之一。还有一个有趣的现象是:去年龚虹嘉减持的股份,不少由公司总经理胡扬忠接了盘。2016年,看好自家公司的胡扬忠通过大宗交易和二级市场买入,累计增持12笔,增持金额16.98亿元。而胡扬忠这部分增持的股价,至今市值也已经翻了一倍多。

9

最厉害的投资人是谁我不知道,但我知道中国最厉害公司是谁,这个飞中国烟草莫属了

10

沈南鹏,没有疑问